鸽派美联储会议纪要触发衰退担忧，美股加速转跌，油价连续两日涨2%
美国3月名义CPI消费者通胀增速逊于预期和前值，同比增5%为2021年5月来最慢，连续九个月放缓，但核心通胀同比增5.6%略高于前值，坐实了美联储5月继续小幅加息的市场预期。美联储3月会议纪要显示，银行业危机之下，多位官员下调利率峰值预期，预计经济将在年内温和衰退，许多官员强调政策保持灵活的必要性，好几人曾考虑3月暂停加息。市场对美联储5月加息25个基点的押注从CPI数据前的76%降至67%，代表加息板上钉钉。高盛不再预计6月加息，互换市场加大对年底前降息的押注，预计基准利率将比当前低50个基点。 市场仍预计5月加息25个基点的概率为70%明年FOMC票委、里士满联储主席巴尔金称，美国或已度过通胀峰值，仍需继续付出努力以降低通胀率。今年票委、费城联储主席哈克昨日支持利率略微上调，然后在一段时间内保持高位，即预计美国可能很快结束加息。同为今年票委的卡什卡里预言通胀持续走低，明年重回2%目标。加拿大央行连续两次暂停加息，维持利率在4.5%不变，称银行压力造成全球经济放缓，并对加拿大经济构成最大的下行风险，预计明年底通胀降至2.1%，但年内降息仍不是最有可能的前景。多位欧洲央行官员发言鹰派。奥地利央行行长支持5月加息50个基点。欧央行副行长德金多斯对处于5.7%历史最高的欧元区核心通胀“不太乐观”。法国央行行长警告需要多次大幅加息。市场完全消化欧洲央行到今年11月加息至利率峰值3.75%的预期，为3月10日以来首次。其他美国消息包括：国际货币基金组织IMF警告美国经济“仍有可能”硬着陆；美国环境保护署EPA提出美国最激进汽车尾气减排计划，或促使到2032年在美销售新车多达67%为全电动车。衰退担忧升温，美股尾盘转跌并集体收于日低，道指止步四日连涨，纳指跌超百点4月12日周三，由于名义CPI通胀持续放缓且低于预期，美股期货盘前快速抬升，主要指数集体高开，道指一度涨近210点。但核心通胀“坚守”高位，开盘90分钟纳指率先转跌，午盘前美股全线转跌，标普500指数抹去0.6%的涨幅并失守4100点整数位。转跌前罗素小盘股涨近1%领跑并升破1800点。美联储会议纪要发布前，美股重新小幅转涨，发布后市场对衰退的担忧升温，美股再度转跌且跌幅扩大，集体收于日低，科技股居多的纳指和纳指100跌超百点、领跌主要指数。截至收盘，标普500指数接近抹去上周三以来涨幅。道指止步四日连涨，失守逾七周新高。纳指和纳指100连跌三日，均创3月29日以来的两周新低。罗素小盘股止步三日连涨：标普500指数收跌16.99点，跌幅0.41%，报4091.95点。道指收跌38.29点，跌幅0.11%，报33646.50点。纳指收跌102.54点，跌幅0.85%，报11929.34点。纳指100跌0.9%，罗素2000指数跌0.7%。标普11个板块多数收跌，可选消费跌1.5%，电信跌近1%，信息技术/科技跌0.6%，医疗保健、原材料、能源板块则至多涨0.11%，工业涨0.3%。 美股尾盘快速转跌，道指抹去逾200点的盘初涨幅，纳指跌超百点明星科技股多数下跌。“元宇宙”Meta接近抹去逾1%的涨幅，离11个月高位不远。苹果转跌0.4%，亚马逊和奈飞跌2%，均再创两周最低，微软涨0.2%，谷歌A跌0.7%，特斯拉跌超3%刷新三周最低。芯片股尾盘跌幅扩大。费城半导体指数跌近2%，失守3100点，连跌两日抹去本周涨幅。AMD和英伟达跌2%，英特尔和博通跌1%，台积电美股跌2.7%刷新四周最低。上周连续多日暴跌的AI概念股表现不佳，尾盘好转。C3.ai跌超3%，连跌两日，逼近上周三所创三周最低。SoundHound.ai跌近2%，但BigBear.ai转涨超10%，更接近收复上周一以来跌幅。热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB跌4.6%，CQQQ跌2.6%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌近4%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌近8%，百度跌0.2%，拼多多跌超5%，跌1%。其他个股中，阿里巴巴跌6%，腾讯ADR跌超5%，B站跌近7%，中概造车新势力齐跌，蔚来和小鹏跌超5%，理想汽车跌幅最小。小鹏汽车去年总收入同比涨28%，净亏损扩大至91.4亿元。消息面上，马斯克加入AIGC（人工智能自动内容生成）大战，火速抢购1万张GPU，挖Deepmind墙角。特斯拉香港宣布4月15日降价，Model 3 Performance降价最多达14.7%。GPT-5七大震撼能力首次揭秘，最快六月露面。英特尔宣布将与英国芯片设计商Arm在芯片制造方面合作。欧盟委员会驳回博通并购VMWare的请求，称交易或在特定的硬件产品领域损害市场竞争。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌0.8%，止步三连涨脱离两周高位。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）和SPDR标普地区银行ETF（KRE）均跌超1%。大型银行股中，周五财报的摩根大通、花旗和富国银行齐跌。西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）跌超2%领跌地区银行股。航运集装箱公司Triton International涨超32%至历史最高，将被Brookfield Infrastructure私有化收购，Triton 股东将获得每股85美元的现金和股票对价。Brookfield接近抹去2%的跌幅。美国航空公司跌超9%，至1月初以来的三个月新低，接近抹去年内涨幅，拖累其他航空股。公司发布第一季度的最新指引，低于分析师的盈利预期，但高于公司原先指引的盈亏平衡。欧股小幅收高，收窄稍早涨幅。泛欧Stoxx 600指数涨0.13%，媒体和工业股涨0.8%，旅游和休闲股跌近2%，科技股跌近1%。意大利银行板块涨约1.5%，Stoxx 600银行股指数涨0.3%。美债收益率止步三日连涨，尾盘显著收窄CPI数据后的两位数跌幅，欧债收益率上涨美债收益率集体下行，止步三日连涨，但美股盘初已经大幅收窄CPI发布后的跌幅。分析称，3月名义CPI通胀低于预期，令交易员押注美联储将比预期更早停止加息，令美债收益率下跌。对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深跌18个基点至3.88%，尾盘时跌幅收窄至8个基点，仍不足4%。10年期基债收益率最深跌9个基点至3.34%，尾盘时跌3个基点并重回3.40%。美联储会议纪要偏鸽派令美债收益率曲线继续趋陡。关键的两年/10年期息差利尾盘涨4个基点至-55.874个基点，CPI数据出炉时跌至日低-67.056个基点，随后反弹至日高-52.782个基点。 美债收益率止步三日连涨，短债收益率CPI后跌超10个基点欧债收益率在美国CPI通胀发布后先跌后涨。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨6个基点，离日高2.40%不远，两年期收益率涨9个基点，也离日高2.82%不远。10年期美/德基收益率息差一度收窄至接近100个基点的2020年7月来最小值，有分析指出，这是由于多位欧洲央行官员的鹰派言论所致，将继续增加欧债收益率的上行压力。油价连续两日齐涨2%，美油创五个月新高，布油逾十周高位，欧美天然气普跌在需求侧前景改善和美联储加息周期或接近尾声的市场预期之下，昨日涨2%的国际油价涨幅扩大。WTI 5月期货收涨1.73美元，涨幅2.12%，报83.26美元/桶，日内最高涨2美元，升破83美元，至去年11月中旬以来的五个月新高。布伦特6月期货收涨1.72美元，涨幅2.01%，报87.33美元/桶，升破87美元，创1月底以来的逾十周新高。 美油升破83美元至五个月新高，布油升破87美元创逾十周高位美国能源部长称，美国计划补充战略石油储备重回俄乌冲突前的水平；上周美国EIA商用原油库存不降反升60万桶，但汽油库存再降逾30万桶，均有助于在需求侧推涨油价。不过，IMF本周下调2023年全球增长前景，对石油需求前景构成负面影响。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌近2%，基本抹去4月份涨幅。ICE英国天然气也跌约2%。美国5月NYMEX天然气期货最深跌超5%，失守2.10美元/百万英热单位，今年价格腰斩。CPI数据发布后美元较日高跳水70点，欧元创两个月新高，比特币失守3万美元衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在CPI数据刚发布时短线跳水逾40点，日内最深跌0.7%并失守102关口，创一周新低，并非常接近2月初以来的逾两个月低位。 美元接近两个月低位，CPI后较日高跳水70点欧元兑美元最高涨0.8%并触及1.10关口，创2月2日以来最高。英镑兑美元涨0.6%上逼1.25，至一周新高，并接近十个月高位。瑞郎一度创2021年6月来最高。日元一度涨0.7%并升破133，脱离近四周低位。离岸人民币升破6.88元，较上日收盘最高涨近190点。主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌超1%并失守3万美元整数位，脱离去年6月以来的十个月新高。第二大的以太坊小幅下跌，仍站稳1900美元上方，离八个月高位不远。 比特币跌超1%失守3万美元，脱离十个月新高 CPI数据后现货黄金一度涨超1%，站稳2000美元上方，美元走低令伦敦金属普涨美元和美债收益率携手走低，推动黄金连涨两日。COMEX 6月黄金期货收涨0.29%，报2024.90美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨0.29%，报2043.30美元/盎司。CPI数据刚发布时，现货黄金短线拉升25美元至2028美元/盎司，涨超1%，美股盘中黄金涨幅砍半，仍站稳2000美元整数位上方，上周三曾升破2030美元创去年3月以来的十三个月最高。 黄金震荡走高，CPI后涨超1%，美股盘初接近抹去涨幅，尾盘再涨美元走低令伦敦工业基本金属普涨：伦铜再涨0.7%并升破8900美元，接近收复上周一以来跌幅。昨日跌超1%的伦铝涨1%，止步五日连跌并脱离三周低位。伦锌涨1%，止步五日连跌并脱离逾五个月新低。伦铅涨2%并升破2100美元，伦锡涨超1%并升破2.4万美元，均脱离三周低位。伦镍涨0.5%刷新一周高位。
本信息由网络用户发布，本站只提供信息展示，内容详情请与官方联系确认。
